19 年前
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查利（克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰）虽然已经是一名30岁的成年男子了，但是因为患有智力障碍，他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天，查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己，这份工作除了非常辛苦以外，查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上，查利回去夜校上课，他的老师爱丽丝（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）对查利非常的好。 为了帮查利治病，爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德（Leon Janney 饰）和安娜（莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰），查利作为实验对象接受了两人的治疗，谁知道治疗效果拔群，查利不仅完全病愈，而且获得了超高的智商。。拜伦斯（玛莎·亨特 Martita Hunt 饰）是曼斯特男爵（David Peel 饰）的母亲，而曼斯特男爵还有着另外一重身份——恐怖邪恶的吸血鬼德古拉。在参透了儿子难移的残暴嗜血本性之后，拜伦斯决定将自己的儿子禁锢起来，以避免他伤害更多无辜的人。 然而，美丽单纯的少女玛丽安（伊冯娜·蒙洛尔 Yvonne Monlaur 饰）却在误打误撞之中解除了德古拉的封印，使得吸血鬼再临人间。德古拉自然不会放过这难能可贵的作恶机会，他专门挑年轻貌美的女学生下手，一时间无数年轻的生命遭了殃，沦为了同样不老不死的存在。一如既往的，当德古拉作恶之时，就是吸血鬼猎人范海辛（彼得·库欣 Peter Cushing 饰）出场之日。。
