24 年前
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家住金泽的教师堀川周平（笠智众 饰）是一个人生坎坷的男人，他的妻子早年去世，多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中，一名学生不幸溺毙，周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州，并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功，他进入中学后寄宿学校，而为了能供儿子完成接下来的学业，周平只身前往东京工作。此去经年，黄天不负有心人的良平（佐野周二 饰）考入仙台帝大，进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚，怎奈周平全力支持儿子的事业，不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙，父子分出两地遥遥相望……
本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。华裔杰森（Terry Chen 饰）和白人女子莎拉（Jaime King 饰）结为夫妇，常年居住上海。为了参加一场葬礼，他们带着年仅6岁大的儿子山姆回到北美。但是离奇事件接连发生，山姆不断撞鬼，最后更在一个夜晚被鬼迷住，不省人事。杰森夫妇四处求医皆不见成效，眼见儿子病情越来越重，无奈之下他们向巫医求救。从巫医处得知，当时正值鬼月临近，野鬼横行，山姆的灵魂被一个冤死的鬼魂摄去。杰森只有帮助鬼魂们完成心愿才能拯救儿子的性命。杰森只得同意，却因此揭开了一个被隐藏多年的残忍血案……。
