22 年前
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故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚 饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖 饰）。拓儿此前因伤害罪入狱服刑，后来假释出狱，经姐姐千夏（池胁千鹤 饰）介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪，父亲卧病在床，千夏在三流酒吧内出卖肉体，日常还不得不委身与拓儿的老板（高桥和也 饰），饱受屈辱。初次相逢，似乎让达夫和千夏对彼此有了好感，他们越走越近，孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……
本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。。为了对抗强大的天空魔王，佛祖（佐藤二朗 饰）再度复活了义彦（山田孝之 饰）一行人，这一次，仅靠他们的力量无法打败魔王，他们所要做的最重要的事情，就是寻找七位被选中的同伴，这些人散落在各个村落之中，持有的凭证是会发光的珠子，有了这些珠子，便可以在最终的战斗中召唤这些同伴。
就这样，义彦、团丈（宅麻伸 饰）、美列布（室毅 饰）和阿紫（木南晴夏 饰）踏上旅途。全村人都在跳舞的歌剧之村，充斥着小偷的盗贼之村，白天寂静无人夜里丧尸横行的僵尸之村，在这些村落里，义彦他们会又怎样的奇遇呢？当伙伴集结完毕，他们是否又能如之前一样，打败魔王，获得最终的胜利呢？。从1935年10月，一支七千余人的工农红军队伍到达陕北、结束长征，随着这支队伍到达陕北，这片土地开始改变它的容颜，从那时开始，以延安为核心的陕甘宁广大区域开始与一个古老国家的命运紧密相连。中共中央在陕北和延安度过了十三年峥嵘岁月，十三年的磨砺，中国共产党由小到大、由弱到强，从低谷走向高峰，最终扭转了中国的乾坤。。