20 年前
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乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南，乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州，利用名妓玉如意之美色，引乾至六和塔，痛陈利害，逼乾与红花会合作，共谋反清。
另一方面，陈家洛在回疆认识霍青桐，二人暗生情素。陈替乾取回身世证物之时，遇香香公主，两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰，而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密，陈误以为桐心有所属，遂倾向香香公主，并互订终生，令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹，又得知误会了桐，困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘，乾隆亦钟情于她，派张召重掳香入宫，逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山，忍痛割爱。时陈已取证物回，嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会一网打尽。。一位年轻女孩在等待国际表演团体的试镜结果期间，与疏远已久的祖父母住在城市里。她的祖父母对此表示欢迎，并对有机会更好地了解他们的孙女感到高兴。在住在这所房子期间，女孩结识了她的叔叔，他因一种神秘的长期肺病而主要卧床不起。她还观察到祖母的一些奇怪的宗教仪式，其中一些涉及地下室的游泳池。当女孩的父亲得知她住在自己的父母家时，他劝说自己的妹妹去那里把女孩带走，结果却导致了一场可怕的悲剧。。
