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影片同名漫画改编，讲述向往爵士乐的少年宫本大在音乐界闯荡的经历。 住在仙台的高中生宫本大（山田裕贵配音）深受爵士乐吸引，每天都独自在河边吹奏次中音萨克斯风。毕业后他来到东京，住进了高中同学玉田俊二（冈山天音配音）的公寓。某日，大在展演空间遇见同龄钢琴家・泽边雪祈（间宫祥太朗配音），并邀请他共组乐团，受大影响而开始打鼓的玉田也加入组成3人乐团“JASS”。连乐谱都看不懂，只是一心吹奏萨克斯风的大、从小就将一切献给爵士乐的雪祈、以及初学者玉田，以在日本最好的爵士乐具乐部表演并改变日本爵士乐风格为目标，尽全力投入在音乐活动之中。。郝岩冰（成泰燊 饰）的妻子无故失踪，距今已有八年之久，这些年间，痛苦的男人一直将自己关在红色的房车里，默默的等待着不知如今身在何处的妻子再度出现。在一条危险的公路上，郝岩冰遇见了神秘的女孩美美（王珞丹 饰），麻木而又冷静的她似乎不知道危险为何物。
原来，美美亦有着曲折和离奇的身世。从刚一出生起，她便要忍受常人无法理解的肉体和精神上的双重痛苦。长久以来，美美都暗恋着修车厂的老板达叔（刘兆铭 饰），然而这段感情注定将不会有任何的结果。美美搭上了郝岩冰的房车，惊讶的发现这辆车能够缓解她的痛苦，与此同时，她还发现，达叔守口如瓶的秘密和眼前的男人有着千丝万缕的关联。。林音身为骠骑将军林峰之女，因父亲救驾身死而被皇上体恤，没有生活在豪宅中。每天靠制衣维持生计。王尚书的女儿王如霜在选秀中落选，虐打何莲衣，林音为给母亲找回公道，多次无果。后又去宫门前告状，被王如霜带人绑回，连林音的身份也险些被千金剥夺。。
