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没有事件可解，便无法称之侦探──号称「福尔摩斯」的大学生侦探明智恭介（中村伦也饰），不顾助手叶村让（神木隆之介饰）劝阻，缠上电影研究社社长，因为社内怪事连连：社员自杀、短片出现恐怖人脸、即将举办的合宿收到恐吓字条，令许多社员心生退意。然而，别人的麻烦正是侦探的乐趣，明智死缠烂打想参加合宿却无法说服社长。苦恼时，神祕的美少女侦探剑崎比留子（滨边美波饰）现身解围，以「不问她目的」和「她一同参加」为条件，让明智与叶村混进其中。。小琪 (桂綸鎂聲演) 生於蔣介石逝世當天，成長過程正是台灣社會經歷最劇烈轉變的時期。 小琪六歲那年舉家搬到新北市幸福路，為了滿足父母期望，她力爭上游，但也許幸福本來就沒有捷徑。 她一步步走上當初沒預期的路，到美國工作、結婚，走到人生的瓶頸，因外婆去世，重返老家，回首童年過程中，慢慢思索自己走過的路：「長大了，我有成為理想中的大人嗎？」。小武（王宏伟）是山西汾阳一个屡教不改的“惯偷”，即使公安部门在搞严打活动，他仍要想方设法下手。但是抛开所谓的“小偷”身份，他是个十分恋旧十分传统的人，亲情、友情在他心中都有沉甸甸的分量。但昔日亲朋好友早将他看作瘟神，惟恐躲避不及。无形之中，小武只能去做边缘人，换回某些满足和安慰。
某天在歌厅唱歌时，小武结识了陪唱小姐胡梅梅（左百韬），相似的心境让两人建立了某种暧昧的情感。然而胡梅梅明白，小武并非她的彼岸，她需要找到一个更有力的“臂膀”改变自己的命运。对此小武虽也明白，却在事情发生时仍无法抑制失落。面对自己的未来，处境更加尴尬窘迫的小武愈发茫然无措。。
