4 年前
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外表像女孩子一样可爱的二鸟修一（畠山航辅 配音）常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑，和女生却相处的分外融洽，长此以往，修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时，女生高槻佳乃（瀬戸麻沙美 配音）因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号，但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心，“如果真的能够成为男孩子就好了”，佳乃是这样想的。一次偶然中，就是这样的两个人，他们相遇了。
在偏远的小镇，远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后，越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面，被身份和性别困扰着的两人，能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢？。父亲突然的离世打破了卢卡斯平静的生活。他仿佛变成一头需要被驯服的野兽，与周围的世界格格不入。为了改善心情，他离开了独居的母亲，去探访在巴黎生活的哥哥。在这场短途旅行中，他试图一脚踢开成人世界的大门，和自己紧闭的心扉。。在第二十三届中西部年度钢琴赛上，来自芝加哥的选手保罗虽然表演得十分精彩，但却只得了第三名的成绩。保罗是冲着冠军来比赛的，大家也都认为这个结果有失公平。为了证明自己的实力，不服输的保罗准备参加一个级别更高的比赛--第十九届旧金山西尔曼钢琴赛。 保罗来旧金山并入围组委会选出的十二名选手进入半决赛。就在这时，保罗遇见了多年前就有过合作的富家姑娘海蒂。地位的悬殊使保罗不想与海蒂有更多的接触，但海蒂却从那时起就已经爱上了保罗，只是保罗似乎对她没什么感觉。因为年龄的限制，这是保罗最后一次参加钢琴赛的机会，所以保罗还是不想因接触海蒂而耽误了比赛。 经过激烈紧张的角逐，入围的十二名选手中只有包括保罗和海蒂等六人进入了决赛。当大家都在为最后的比赛加紧时间练习时，进入决赛的俄罗斯姑娘塔迪娅娜却被人绑架。为此，大赛组委会决定比赛延误一周。对其他选手来说这是个好事，但保罗却...。
