14 年前
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本美术片为剪纸片。
时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。。十年前，帮助皇帝夺得江山的龙王，因为功高盖主，被皇帝镇在巨大冰块之中。事发当日，龙公主因为顽皮，把龙族至宝-龙珠弄丢，被龙王困在茧内，竟然因此逃过劫难。
龙公主出来後，对人情事物都很陌生，她天性纯真可爱，与元宝结成莫逆后，渐渐投入到人的生活中去。更凭小法术把可恶的王吉利明珠父女捉弄个够，让元宝与翡翠乐不可支。
翡翠命途坎坷，某次因故受伤，昏迷不醒，元宝悲伤。龙公主为安慰元宝，耗尽元神，进入翡翠躯体，制造翡翠苏醒假象。翡翠醒后，性格大变，而且脸上的雀斑日渐消失，门牙也神奇地长回来，变成一个大美女。一向以美貌自傲的王明珠，见状妒恨不已。。
