14 年前
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在第二次世界大战尾声，一群由反抗义士组成的杂牌军筹划了一场异想天开的劫案：潜入米兰的法西斯总部，洗劫墨索里尼的珍宝。。老实内敛的青年张岩大学四年一直都暗恋着自己的班主任麦玲晨（潘春春饰），可是，当他终于鼓起勇气决定向麦玲晨表白时却得知，她早已有了相恋多年的男友，并且即将成婚。心灰意冷的张岩于无意之中得到了一枚神奇的怀表，这枚怀表能够操纵时间，使张岩返回过去。 张岩知道麦玲晨和她的未婚夫是四年前一场意外中相识相恋的，于是，他扭转了怀表，回到了四年前，制造机会，三番四次的和麦玲晨偶遇，并且最终顺利的顶替了她的未婚夫，和心上人走到了一起。可是，就在这个节骨眼上，张岩发现麦玲晨的未婚夫因为时光效应，成为了大学里的训导主任，如果他和麦玲晨相遇了，他们会再度相爱吗？。大阪南部，松之木组·平川组行动队长橘孝（石橋凌 饰）在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长，随后自首，入狱十年。服刑期间，外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁，《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争，赚钱成了首要目的。出狱后，橘孝虽然受到热烈欢迎，但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时，他结识了应召女郎田岛雪（沢木麻美 饰）。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子，橘孝出手相助，险些引起两派纷争，最终被平川组若头和若头助理沟桥（北見敏之 饰）压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业，暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。
橘孝深陷其中，深感痛苦，他决定退出黑道，寻找新的生活……。
