14 年前
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这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。亚历克斯是一名资历丰富的警探，这一次，他被派遣负责国会议员女儿被绑架一案。杰姬是负责保护被绑架女孩安全的特工，正为了自己的疏忽和失职自责不已，趁此机会，她强烈要求成为亚历克斯的搭档，一同侦破此案。
随着调查的深入，一个名为加里的男人浮出了水面，除了绑架了议员的女儿，他还和城中发生的数起绑架案有着千丝万缕的联系。亚历克斯和杰姬随即展开了岁加里的追捕，然而，老奸巨猾的加里并不会轻易的被警方捕获，恰恰相反，在不知不觉间，亚历克斯走入了加里所设下的弥天陷阱之中。。出身单亲家庭的高中女生新春（金素慧饰）和妈妈允熙（金喜爱饰）相守度日，平淡无奇。这一天，新春收到一封寄给妈妈的信，不知为何她拆开了信，发现信来自北海道的小樽，寄件人是一个名叫纯子的女人。带着些许暧昧的言辞，让新春对母亲和纯子的关系产生猜疑。她先后找到舅舅和父亲问询，只不过长辈们都三缄其口，若有隐瞒。在此之后，新春将信放回邮箱，等待母亲来取。允熙读到来信，心中波澜万丈，外表则故作平静，为了这段过往，她已牺牲太多的东西。某天晚上，新春和允熙说出毕业旅行的计划，她希望前往北海道小樽旅行，并且妈妈和她一同前往。 遥远的小樽，魂牵梦绕的小樽，两个女人二十年间隔海相望……。
