14 年前
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比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。
然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校，比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口，选择着他的人生。。在宇宙的某个角落，隐藏着一所秘密医学试验机构，这里的实验对象与众不同，是人类。科学家们想要无限开发出人类的潜能，改变人类的未来，所以他们叫这里未来城。与其说是未来城，不如说是监狱更为贴切。这里的被实验者源自于世界各地，他们身上都掩藏着可怕的秘密，说是极恶也不为过。人体研究实验进入瓶颈，由于陆崇生的反抗意识太强，实验无法突破，如果不能突破陆崇生的意志力，深层大脑开发无法进行。教授试图强行突破，竟然造成整个试验系统的崩溃，此前的所有努力全付诸流水.......。
