12 年前
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もぐりバクチの罪で捕った座頭市は、牢内で無実の罪で死刑を宣せられたやくざ島蔵から、彼の無実を証明する兄弟分・黒馬の仙八か荒磯の重兵衛親分をたずねてくれるようにと頼まれた。翌朝牢を出た市は、若いやくざ百太郎と一緒になったが、市とは縁の深い青田の鎌十の許へわらじを脱いだ市が、下にもおかぬもてなしをうけるのに腹をたてて市と別れた。数日後大洗の宿で黒馬の仙八を訪ねあてた市は、島蔵の身の上を話して協力を頼んだ。一度はこれをひきうけた仙八だったが、その夜市は黒馬一家に寝込みを襲われた。得意の居合斬りで刺客を蹴散らした市は仙八をしめあげ、役人を買収し島蔵をおとしいれたのは、荒磯の重兵衛であることを聞きだし、さらに黒馬一家に監禁されていた妖艶な女お米を救けた。その後お米は市を慕って、どこまでも後を離れようとはしなかった。それからまた数日、市は百太郎の扮するニセ座頭市...。杰勒比带领着一批篷车队以及自己的家人前往西部拓荒，科伦尼是车队的指挥，在半途中，他们救下了差点就被吊死的格林（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart 饰）和科尔（阿瑟·肯尼迪 Arthur Kennedy 饰），之后，杰勒比才知道，原来这两人曾经是劫匪。 当晚，印第安人袭击了科伦尼的车队，幸好有格林和科尔的帮助，大家才幸免于难，出于感谢，科伦尼决定带着格林和科尔一同前行。在达波伦镇，科伦尼结识了名叫威尔森（洛克·哈德森 Rock Hudson 饰）的赌徒，在诱惑面前，科尔被蒙蔽了心智，他背叛了科伦尼，抢劫了一批补给品。。身在魔王军却不会使用魔法的暗黑士兵达利艾尔， 以自己的才智和行动力爬上了四天王辅佐之位大显身手。 然而在四天王刚一换代，达利艾尔就被解雇了。 大失所望的达利艾尔彷徨在森林中，无意间遇到了一名被怪物袭击的少女！ 拯救了少女的达利艾尔在少女的“盛情招待”下来到了人类的村子。 本想在暴露自己是魔族之前溜之大吉的达利艾尔却在少女的“请求”下留下来开始了冒险者之路。 「不是我不想拒绝，是她实在太大了」。
