24 年前
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夜幕低垂，麦克斯在机场接了一位注定要改变他人生的客人——文森特。
文森特受雇于一家跨国贩毒集团，这晚来到洛杉矶要干掉五名重要证人。他与我们经常看到的杀手大不一样，他天生喜欢唠叨，在他挟持麦克斯去帮他完成杀人工作时，还振振有词“我又不是卢旺达大屠杀，我杀人本来就不是好人，可以说是替天行道，你有什么可以指责我的？”麦克斯也一时语塞。
这晚要杀的最后一个人是助理检查官，她曾是麦克斯的顾客。麦克斯决心保护她……。卡加尔（Karisma Kapoor）是夏尔马教授（Alok Nath）的女儿。卡兰（Sunny Deol）是犯罪头子噶加拉.乔德利（Amrish Puri）手下的得力助手。在一个偶然的机会卡兰和卡加尔首次认识，卡加尔第一次见卡兰的是不太喜欢他。因为卡兰是社会败类，但渐渐她觉得卡兰不是那么坏，只是他从小没有父亲就没养好。卡兰和卡加尔多次见面，彼此理解，堕入爱河了。但卡加尔从小一起长的朋友拉朱（Salman Khan）回国后，卡加尔的父亲坚持把女儿嫁给好朋友儿子拉朱。卡兰很伤心，好像自己的心已经破碎了，所以他回归了自己原路- 犯罪路。。大乾太子萧御乾前往北境议和期间，民女柳怀柔因被太子救助而自认为太子妃，在太子行宫肆意妄为，最终导致太子被问责、大乾面临多国联军威胁，后太子及时醒悟拯救了大乾。。
