16 年前
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三个各怀秘密的男人登上了向北的夜车，同住一个车厢。杰雷和多米尼克只想要安安静静地到达目的地，但阿列克西却开始制造骚乱。暴力对抗因此发生，导致阿列克西意外死亡。杰雷和多米尼克做出了一个决定，扔掉阿列克西的尸体，假装什么也没发生。两人在芬兰北部分开。然而在巧合下，两人遇到了阿列克西的前妻，美丽的薇拉。在她的帮助下，多米尼克试图逃离芬兰但失败了，而杰雷爱上了薇拉，并对于他们曾做的事越发恐惧……。初出茅庐的少年侠客雷无桀，慕名前往江湖第一大城——雪月城的途中误入雪落山庄。第一次行侠仗义就因砸了老板萧瑟的客栈被追究赔偿，无奈只好带萧瑟一同上路前往雪月城借钱还债。路上碰巧遇到押运黄金棺材的雪月城大弟子唐莲，阴差阳错的卷入一场轰动整个江湖的事件当中。。大正时代，出身贵族的松枝侯爵家嗣子松枝清显（妻夫木聪饰演），对青梅竹马的绫仓伯爵家的掌上明珠聪子（竹内结子饰演）情有独钟，但清显一直没有勇气向她表白，反而笨拙地示爱或者伤害，甚至因为误会中断联系。然而由于贵族彼此间的复杂考虑，聪子和治典殿下订了家族婚事，清显这才发现他对聪子的爱无法自拔，通过多方设法，使两人得以私下偷会，但恰恰这样的行为反让这对情侣都陷入绝望的苦恋而无法自拔，已是他人未婚妻的聪子怀孕后，真相无法掩藏，他们走向了爱情的尽头。。
