14 年前
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詹妮（波姬·小丝 Brooke Shields 饰）是一名同性恋者，但碍于世俗的束缚，她一直没有将自己的性取向公之于众。某日，詹妮邂逅了自己的同类桑德拉（切莉·琼斯 Cherry Jones 饰），和詹妮不同，桑德拉勇敢面对真实的自己，这激励了一直遮遮掩掩的詹妮，最终，两人走到了一起，并且组成了家庭。桑德拉更是利用人工授精，获得了两人爱情的结晶。 然而，詹妮和桑德拉所生活的佛罗里达州法律禁止同性恋婚姻和同性恋领养孩子，这也就意味着，詹妮和桑德拉的一切都是得不到法律保障的。病魔夺去了桑德拉的生命，在桑德拉生前，詹妮和桑德拉父母的关系尚且算是融洽，可桑德拉一死，两位老人仿佛变脸一般，要和詹妮对簿公堂，争夺孩子的抚养权。。随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。
森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕……。李爱（陈松伶 饰）虽然温柔可人心地善良，却因为丑陋的外貌而遭到了男友的抛弃，心灰意冷的李爱决定结束自己的生命，然而不仅没有死成，还在治疗之余进行了整容手术，意外获得了绝美的容颜。之后，李爱借住在钟仁美（林其欣 饰）家中，和名为晋杰（郑伊健 饰）的男子成为了邻居。
星探卓朗生（曾航生 饰）在李爱的身上看到了商机，将其包装成为了广告明星，没想到李爱一炮而红。与此同时，李爱和晋杰之间碰撞出了爱的火花，却遭到了卓朗生的从中破坏。一对有情人在误会之中分道扬镳。幸运的是，李爱很快就发现了卓朗生卑鄙的面目，果断的离开了他，却也因此失去了事业。。
