13 年前
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未来世界，一帮年青的歹徒活跃在夜色里，甚至闯入民宅胡非为。另一方面，以桑特医生为首，正在试验一种仪器，以实现改选犯人的目的。歹徒的首领大卫被手下人背叛，打成重伤手送入桑特的医院，没想到桑特的女助手安娜护士自己就是一个喜欢杀害年青男性的女杀狂...一部西班牙版的《发条橙》，安娜的加入，让故事在深刻性上又有所加强。。故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。
就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。。
