9 年前
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在孤儿院长大的高中生樱井夕月（保志总一朗 配音）是个温柔的少年，但是有件事情一直困扰着他。夕月有一种特殊的能力，就是一旦接触对方，便能获知对方内心的想法，这让夕月感到十分痛苦，不知自己生存的意义何在。直到有一天，他邂逅了一名叫做泽斯（樱井孝宏 配音）的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出，不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙，命运的齿轮又开始运转，不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生，而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般……
本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。。三国，一直是人们津津乐谈的一段历史。纵览三国时期，名将枭雄数不胜数、比比皆是，民间更是把当时赫赫有名的二十四名将，按照战力编成了一首琅琅上口的歌谣：“一吕二赵三典韦，四关五马六张飞。黄许孙太两夏侯，二张徐庞甘周魏。枪神张绣和文颜，虽勇无奈命太悲。三国二十四名将，打末邓艾和姜维。”今天，我们就以三国头号大将吕布为起始，从头看看这二十四将留下的历史足迹。。在日本理工大学主讲有机化学的右田教授（升毅 饰）堪称魔鬼教师，一旦发现学生考试时作弊，他一律严惩不贷。不过右田并非什么人品高尚的人，他一方面剽窃鲶田教授（麿赤児 饰）的文章，将别人的成果据为己有，另一方面收受贿赂，打算拆掉具有悠久历史的宿舍楼改建宾馆。
为了保护宿舍，力丸（山本太郎 饰）、木村（山口達也 饰）以及可爱的由美（安室奈美恵 饰）等几个问题学生与右田达成协定，只要他们所有人的考试成绩都为A，就可保住宿舍。但对于平时不认真学习的这些人来说，这个要求无疑有些苛刻。为了能够达成目标，他们开动脑筋，展开了史上最大的作弊战……
本片根据谷俊彦原作《東京都大学の人びと》改编。。
