15 年前
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小男孩卡尔怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽，而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷，相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。他们有一个梦想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽去世，这个梦想也未能实现。终于有一天，曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空，他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是，门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗，小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。一老一少在飞行中经过了千难万险终于看到了传说中的“仙境瀑布”，在相处过程中卡尔发现小罗其实是个惹人怜爱的孩子。在步行穿越一座森林时，他们遇到了不会飞的大鸟凯文和一只会说话的狗狗逗逗，让老人惊讶的是他们还遇到了他少年的崇拜偶像——探险家查尔斯·蒙兹，而且他发现蒙兹居然是一个为达目的不择手段的坏人。这时，老人离自己的梦想之地只有一步之遥……。作为一名同性恋者，艾滋病这三个字对于马丁（马尔西亚尔·迪丰佐博 Marcial Di Fonzo Bo 饰）来说并不陌生，而当确诊病历拿在手中，纵使再震惊，马丁也不得不默默的接受这一现实。残酷的是，在这个节骨眼上，那个叫做卢卡斯（让-米歇尔·波特尔 Jean-Michel Portal 饰）的男人出现在了马丁的视线中。无可救药坠入爱河的马丁选择了在有限的生命里果断表白，可是这突如其来的热情却吓到了卢卡斯。
随着时间的流逝，卢卡斯渐渐对马丁产生了感情，可是，对于卢卡斯的转变，马丁却犹豫了，自己已是将死之人，他该如何来负担卢卡斯炽热的爱意呢？死神的镰刀下，一对心意相通的恋人最终只能选择背向而行。。
