5 年前
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该剧讲述了转校生香川真琴(芳根京子饰)为了使表参道高中合唱部重现往日辉煌而奔走努力的青春故事。。镜头聚焦在一个名叫巴德（Leigh McCormack 饰）的男孩身上，巴德很早就失去了父亲，和母亲（Marjorie Yates 饰）以及哥哥一起过着相依为命的生活。整个童年时代在巴德的回忆里都笼罩在孤独和寂寞之中，在学校里，他一个人上课，一个人发呆，一个人回家，还要是不是的提防班上强壮的男生对他的威胁和嘲笑。 回家后，巴德也总是一个人待着，母亲建议他多和朋友们在一起玩，但她并不知道的是，巴德甚至都没有一个能真正称得上朋友的伙伴。巴德整日里将时间花在观察凝听这个世界和胡思乱想上，入夜，可怕的噩梦便会找上门来。就这样日复一日，巴德长大了，当再度回忆这段平凡而又独特的童年时，巴德会有怎样的感受呢？。近未来，日本社会工业文明高度发达，但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事，一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征，发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。
丧事记忆的少女姬子（ONN-CHAN 饰）与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964（鈴木はぢ 饰）在大街上相遇，这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏，已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分，四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司，然而却无功而返。另一方面，开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……。
