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作品以日本著名推理小说家江户川乱步的诸多名作为原案，将乱步的幻想世界观与现代的舞台相结合。动画讲述在某所中学发生了教师被杀事件。就读于这所学校的少年小林，与前来搜查事件的天才侦探明智相遇。对于只搜查异常犯罪的明智感兴趣的小林，不顾朋友羽柴的反对，自愿成为其“助手”。在接连发生的奇怪事件当中，小林很快和明智展开了调查。。段大功和段大伟是一对才华出众的兄弟，但由于家境贫困，只能供养一个读大学。抓阄结果让哥哥大功如愿以偿，他顺利毕业成为一名服装设计师。而弟弟大伟为了帮助哥哥筹措学费，却不幸入狱。出狱后，大伟怀疑哥哥设局害他入狱，心怀怨恨，决定不回家而是独自闯荡。在监狱中，大伟结识了一位画家死囚，并从中学会了绘画。然而，正当他打算展露头角时，却被一位老画家毕成阻挠，他误以为这是哥哥的阴谋，却不知这背后牵扯着老画家和死囚之间的复杂恩怨。 为了报复哥哥，同时也为了夺回失去的一切，大伟展开了与哥哥的斗争。即使大功让步退让，他也不肯罢休。他结识了哥哥的女友海烟，并对她展开了热烈的追求。大功选择了疏远海烟，默默离开，却不料大伟在每一次接近中无法克制地深深爱上了她。然而，海烟并不接受他，最终大伟在事业和爱情的低谷后，回到家乡。在那里，他意外得知自己并非母亲的亲生子。。
