22 年前
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15岁的男孩阿兰•艾伯纳西（Gregory Smith 饰）是一个玩具经销商的儿子，他喜欢玩具，但和父亲不同，那种打打杀杀的战争游戏对阿兰更具有吸引力。而他顽固的父亲则坚持出售那些传统、温馨的玩具，即使生意举步维艰也在所不惜。 但小作坊式的玩具店总会受到大企业的冲击，阿兰家的店面临被兼并的命运。替父亲看店时，阿兰偷偷从批发商那进了几套格洛伯特雷奇公司最新推出的能够走动说话的战争游戏玩偶——分别是奇普•哈泽德率领的“精英突击队”和以阿切尔为首的“戈格奈茨”人。实际上，这两款玩偶内配军事设备，是军方为试验最新武器稳定性而秘密放置的。不久，这些危险的玩具引发了一场大混乱……。1925年，湖南醴陵的杨氏家族，长子杨立仁本是个教书先生，心思细腻，足智多谋；唯一的女儿杨立华自幼念书，个性独立有主见，是新女性的代表；小儿子杨立青虽生性顽劣叛逆，但为人勇敢正直。立仁起初受革命思想影响加入国民党，后入黄埔军校当教官，立青也碰巧在此时进入黄埔军校学习，并结识了共产党籍黄埔政治教官瞿恩一家。立青不仅将瞿恩当作精神导师，更对瞿恩的妹妹瞿霞萌生了爱意。国共两党的关系不断变化，三兄妹的命运发生了突变，立青和立仁更是反目成仇。在那动荡的年代，血浓于水的亲情、革命理想以及纯洁的爱情将何去何从？。奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。
阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。。
