5 年前
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克拉拉（伊萨贝尔·祖拉 Isabél Zuaa 饰）是一名护士，某日，她收到了一份神秘的委托，要求她去照顾一位名叫安娜（玛乔丽·伊斯恬诺 Marjorie Estiano 饰）的孕妇。心细如发的克拉拉将安娜照顾的无微不至，安娜对克拉拉也十分友善，一来二去之间，两人之间结下了深厚的友谊，安娜也逐渐开始向克拉拉敞开心扉，吐露了自己的过去。 原来，安娜也曾是衔着金汤匙出生的千金小姐，却因为怀孕而被赶出了家门，而她腹中孩子的父亲不是人类，而是狼人。虽然这个秘密让克拉拉感到非常的恐惧，但是她还是尽力履行着自己的职责，不幸的是，在分娩的过程中，安娜因为难产去世了，留下了呱呱坠地的小狼人。。故事发生在1978年美国科罗拉多州的一座小镇中，芬尼（梅森·泰晤士 Mason Thames 饰）是生活在那里的一名少年。芬尼有一个妹妹名叫格温（玛德琳·麦格劳 Madeleine McGraw 饰），两人的母亲在早年间去世了，如今，他们兄妹两人和性格暴躁的父亲（杰瑞米·戴维斯 Jeremy Davies 饰）过着相依为命的日子。 小镇上接连发生了5起儿童失踪的案件，在犯罪现场均留下了黑色的气球。谁也没有想到，芬尼成为了绑架犯的下一个目标。当芬尼从昏迷中醒来时，发现自己被囚禁在了地下室中，地下室的墙上有一台断了线的古董电话，神奇的是，这台电话竟然响了。电话那头的，是曾经被绑架犯残忍杀害的孩子们，他们决定用他们各自的力量，来帮助芬尼死里逃生。。
