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电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。
《背影》：陈经理受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。
《湖畔》：陈德明刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。
《再见》：大学教授陈志彬前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师，两人重续了一段师生恋。。The tragic toxic waste case in the East Midlands and three mothers fighting for the justice for the rates of upper limb defects in babies born in Corby were subsequently found to be three times higher than those of children born.。《走戈壁的女人》讲述的是民国时期的事。在茫茫戈壁滩上，一群依靠骆驼运输为生的骆驼客们与一个坚强的女人———寡妇姐，构成了一个个令人悲泣，感触的情节。寡妇姐名叫丢丢，她是个受尽苦难，能吃苦耐劳的女人，她一个人拉扯着三个女儿，并且专门开了一家客店，让骆驼客们有一处安息之所。
而附近一个有相当势力的以卖骆驼为生的男人———骆驼王，他阴险，狡诈，为了钱财不择手段，串通土匪抢夺骆驼客的骆驼、财物，杀死无辜的生命，夺取他人之妻。因为看上了寡妇姐的二女儿二妮（黑娃的妻），他设计害黑娃，竟使二妮成了他的妻子，但只是将她做为自己传宗接代的工具。在特殊的年代，二妮身上体现的只是女性的懦弱，不敢反抗，任由命运摆布。
寡妇姐含辛茹苦带大女儿，面对二妮无法忍受折磨而自杀的悲惨结局，她心痛如割，虽然她不满意大妮同比她大二十多岁的旺叔好，但最终她明白了：只要她自己觉得幸福，一切随她去吧。因此在三妮身上，她毅然让黑娃带着三妮去参加革命，寻找一条新的出路。。