3 年前
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1964年，战后的日本正处于经济高度增长期，东京奥运会召开在即，举国上下沉浸在沸腾的热情之中。我们所熟悉的夕日町三丁目，人们的生活也悄悄发生着改变。茶川龙之介（吉冈秀隆 饰）终于和温柔的广美（小雪 饰）结婚，养子淳之介（须贺健太 饰）已步入高中，正朝着东大努力，夫妻二人也即将迎来新的生命。可是龙之介一方面要面对新晋小说家的挑战，一方面又要重视和病危的父亲的关系。隔壁的铃木车行业扩大规模，并应入了新学徒。已成长为经验丰富老师傅的星野六子（堀北真希 饰）喜欢上凡天堂医院的菊池医生（森山未来 饰），但是一些不良传闻让小六苦恼不堪。
随着奥运会的召开，美丽的三丁目迎来美好的一天……。临海的江南市是我国经济比较发达的城市，在经济领域中的犯罪活动也比较突出。市公安局经侦支队队长邢志军破获了一个利用非法集资诈骗款项的大案，犯罪嫌疑人黄一瓜在香港宾馆住房内被害，黄妻当夜又突然成了失忆人！邢志军也正遭遇着一场家庭悲剧：爱妻郭蓉的去世令邢志军悲痛万分。邢志军丧妻后埋头工作，经过种种周折，线索却牵到了邢志军昔日的恋人刘兰英身上。邢志军如实向周峰汇报了情况，提出回避请求。周峰召开局党委会议，出于邢志军可信的品格，临阵换将的大忌，出于邢志军、刘兰英关系早已成历史，局党委经过郑重考虑，还是让邢志军挂帅把此案办下去。周峰向省厅汇报后省厅也同意了，并给邢志军配了个副手陈敏，她不是江南人，易于打入阳光集团内部，与邢志军里外配合，最终侦破此案。。30年代，中国魔术界在海南岛举行魔术盛会，推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此，全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故。黄昏，他们来到加积镇的繁华地带，在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场，博得一片喝彩声，身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳，逼她做护法神女，巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨，欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒，魔术班高手罗汉挺身而出，。出奇制胜，大家匆匆逃离险境。途中，化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳，路不平暗中相助，将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛，面对森严的九凤邪教，他嬉笑怒骂，巧施魔术，把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主，他亲...。
