5 年前
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尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。。这是一场正义与邪恶的决斗，江湖中传闻得到圣剑秘籍就能称霸武林，但也会招来邪教的抢夺。秘籍分为上下集，圣剑门为了避免神魔两界再次发生浩劫，决定让古灵精怪的小师妹去青衣楼教主侯天笑手中盗取圣剑秘籍，圣剑门长老得知小师妹成功拿到圣剑秘籍后，便派圣剑门大师兄常熙和师弟白玉童到幽灵谷接应小师妹，就在这时候，侯天笑突然出现并一掌打伤了小师妹，为了替小师妹报仇，常熙和天鹰派的徐洋与侯天笑展开了一场神魔对决……。
