1 年前
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青叶北高三年级的筱原智某次在河边弹吉他时，吸引了转校生森山燐的注意。燐坚持要拉小智加入学校的乐队，并在文化祭上献歌。小智抵不住燐再三的劝说，最终答应了加入乐队的请求。经过3个月的努力练习后，演唱会成功举办，但燐却病倒了。小智站在身患不治之症即将去世的森山燐的病床前，虽告诉了燐“喜欢你”的想法，但却被拒绝。2个月后，对已经去世的森山燐有着痛苦思念而不断有罪恶感的筱原智决定将时光倒回至半年前，这次他不会再隐瞒自己的内心，一段辛酸的“第二个夏天”故事开启了……。一次偶然中，灰姑娘艾拉得到了前往王宫，参加王子艾利克斯所举办的宴会的机会，可是会场上，聪敏的艾拉很快就发现眼前的王子是个冒牌货。经过一番缜密的调查，艾拉终于发现了真相，原来真正的王子早已经被邪恶的女巫变成了一只老鼠，而女巫真正的目的，是夺得掌控这个国家的权利。
为了化解女巫的阴谋，艾拉在魔仙学徒莉莉的帮助下踏上了拯救王子的旅途。艾拉凭借着自己的勇气和智慧，以及莉莉的半吊子魔法，破解了女巫设下的一个又一个难题。时间一分一秒的流逝着，每过一分钟，王子和这个国家就将离危险更近一步。。英语教师克莱尔（丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall 饰）被一种持续不断的嗡嗡声所折磨，似乎只有少数人才能听到这种声音。。
