24 年前
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方世玉从小在母亲苗翠花的培养下刻苦习武，后又到少林寺学艺。如今艺满下山，返粤途中在杭州除掉了武林败类雷老虎。当方世玉抵达佛山时，正遇先从少林寺归来的胡惠乾率领南艺馆醒狮队与牛化龙的狮队争夺"醉青"失手。胡惠乾幸得方世玉相救，转败为胜。武林恶霸牛化龙被清廷统领曾彪收买，利用武林派系矛盾，伺机消灭方世玉等少林豪杰。此时，雷老虎之弟雷大鹏来到这里找方世玉寻仇，被曾彪和牛化龙蒙骗利用。曾彪不仅要牛化龙、雷大鹏设法置方世玉于死地，还劫持了胡惠乾之妹胡巧珍。方世玉救人心切，陷入曾彪、牛…。时为战国。醍醐之国主景光，在某所寺院的大堂中，向12尊鬼神像许愿领土繁荣。作为交换而诞生的景光之后嗣，身体各处都有所欠缺，被视作不祥之子而抛弃到河川之中。时光流逝，鬼神实现了与景光的约定，国家迎来了平安。这样的某天，名为“多罗罗”的年幼盗贼，与某个男人相遇。 那是鬼，还是人——两臂装有刀剑，全身皆为人造的男人“百鬼丸”，其无光之瞳紧紧盯着袭来的妖魔。。
