18 年前
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1962年，原本平静的法国西南小镇受到了阿尔及利亚革命风暴的影响。一所寄宿中学里，羞涩的男孩弗朗索瓦（盖尔·莫雷尔 Gaël Morel 饰 ）与女孩玛依（艾洛迪·布歇 Élodie Bouchez 饰）是一对精神恋人。弗朗索瓦对来自意大利的英俊少年赛杰（斯戴芬·里多 Stéphane Rideau 饰）产生了强烈的情感，并诱惑他与自己发生了关系。而赛杰却表示自己爱上了玛依，但玛依因喜欢弗朗索瓦而拒绝了他。阿尔及利亚战争爆发了，赛杰的哥哥皮埃尔面临上前线的困境，玛依的母亲本来可以帮助皮埃尔逃脱兵役，但她拒绝给予帮助，导致皮埃尔战死在阿尔及利亚。被迫离开阿尔及利亚的恩利（弗雷德里克·戈尼 Frédéric Gorny 饰）来到了寄宿中学，他偏激和强烈的政治观点与大伙格格不入，他强迫弗朗索瓦直面自己的性取向而招来赛杰的憎恨。恩利得知阿尔及利亚革命成功，他愤恨不已，在去镇上抗议的路上遇到了玛依，对她产生了感情。四人在混乱的情感纠纷中迎来了毕业会考成绩的公布。。杰克（爱德华•伯恩斯 Edward Burns 饰）是一个千术高明的骗子，加上他的英俊长相，行骗屡获成功。这天，杰克和他的朋友打起了会计师温斯顿（达斯汀•霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）的主意，他们伪装成一个艺术团体，轻而易举地从温斯顿那里骗来了500万美金。岂料杰克得手后，也引来了各种狐朋狗友来分一杯羹，那500万美金很快就都被瓜分干净。
糟糕的事情接踵而至，那名被骗的会计师温斯顿原来是当地黑手党的一个头目，当他得知自己被骗后，暴跳如雷，派人狠狠地修理了杰克。当温斯顿得知自己的500万已经被抢掠一空时，他威逼杰克设计一个骗局为他骗取500万美金。无奈之下杰克只好设计了一个骗局，一切都准备妥当时，意想不到的事发生了！。大学生青山霜介（横滨流星饰）在打工的地方与水墨画实现了命运的邂逅。霜介沉浸在深深的悲伤中，一幅用黑白两色描绘的水墨画在他面前展开，他的世界从此改变了。在巨匠筱田湖山（三浦友和饰）的邀请下，他走进了水墨画的世界。霜介虽然对仅用线条描绘的水墨画的世界感到困惑，但还是被深深吸引住了。。
