26 年前
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小狗阿憨来到陌生的猫之国度，寻找对他有救命之恩的剑客高手，想要拜他为师。不想在这猫领地，狗是最不受欢迎的，就在阿憨要被无辜处决时，猫领主伊卡丘却选他做新一任小镇治安官。不知情的阿憨满怀希望前去就任，却被痛恨狗的猫居民们群起而攻之。机缘巧合下，阿憨遇到了曾经叱咤一时的剑客高手金宝，发现金宝正是曾经救他的侠士。意识到自己能力不济的阿憨恳求身怀绝技的金宝训练他，而金宝也勉强同意收阿憨为弟子。金宝教会了阿憨什么是剑客之道，而阿憨也让金宝重新找回对生活的热情。一猫一狗联手保护小镇，挫败了伊卡丘的阴谋。。讲述了1948年，潜伏于中国国民党空军的中共地下党员方孟敖，为和平解放北平，在千钧一发的时刻，为人民的幸福与安宁，做出艰难抉择的故事。。1993年夏，中原地区的一个小县城，陈思绪已经是第四次高考落榜了。再也无法忍受年复一年看不见希望的考试，他说服了一起上补习班的女友郭萍，去追寻一种神奇的灵芝培育术。两人几经周折，从郑大姐那里带回了所谓“提取类固醇”的致富项目，回家后发现仍然是受骗上当。两人非常愤怒，骑着自行车又出发，去讨个说法，这时距高考只有十四天了，两个家庭仍旧被蒙在鼓里。自由的自行车之旅如同一次快乐的春游，但再次见到郑大姐，她居然拒绝承认欺骗。最终郑大姐把一半钱还给他们，两人回到家中。这时思绪的父母已经绝望，给他两千块钱让他出去打工，而郭萍在受到哥哥的一顿毒打之后，跑出了家门。思绪从来没有像现在这样希望去上补习班，然而当郭萍求他跟自己一起去南方的时候，他无法拒绝，这已经是对一个女孩子的道义问题。这次两人完全是徒步旅行，他们开始争吵，分手，彼此在国道上寻找失踪的对方，最后又神奇地相遇。漫漫长路已成为两人体力与精神上的双重煎熬，郭萍忍受不了思绪内心的背弃，在一个夜里，她离开思绪独自上路了。。