25 年前
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羽鸟智世（种崎敦美配音）表面看来只是一个略微冷淡的平凡少女，实际上却隐藏着可怜的身世。年幼时，智世的母亲自杀，父亲离家出走，无处可去的他在十五岁那一年成为了商品被地下拍卖会组织卖给了名为艾利亚斯（竹内良太配音）的魔法使。其实，智世拥有着夜之宠儿的特殊体质，能够在无意识之中吸收外界所散发的魔力，是十分稀有的物种。 智世成为了艾利亚斯的助手，利用自己的超能力帮助艾利亚斯解决教会委托的任务。在此过程中，艾利亚斯的温柔和体贴不断的治愈着智世的内心，智世也渐渐学会了使用自己的能力去将周遭的世界改变的更加美好。。叶昊天原本是放荡不羁的叶家长子，21岁时因家族至宝-离火沧澜印（内藏绝世神功）而被暗殿之王灭门，侥幸逃过一劫，被路过的大师娘-水玲珑救回云雾山，五年，习得一身本领，决定下山复仇，临行前水玲珑送出九转生命玉（此物多次救过主角小命）。。
