22 年前
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旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。在他酗酒的父亲去世后，乔纳森·布里奇从他兄弟的家里偷走了他父亲的骨灰。他开着一辆偷来的汽车飞驰向悬崖，想自杀，但他活了下来。在此之后，他要在精神病院接受三个月的治疗。在那里，他在Figure博士的监督下加入了一个自杀小组。他与精神不安的雷切尔·罗（她看到她的母亲死于车祸）和托比（在车祸中意外地杀死了他的兄弟）成为朋友。在治疗过程中，爱挖苦人的乔纳森改变了他的行为，看到了活着的重要性。。
