3 年前
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父亲的再婚惹怒了正处在叛逆期的伟一（郭鹏 饰），他搅乱了父亲的婚礼，与此同时，他发现了一张生母和一个陌生男人亲密的合影，他疑自己不是父亲亲生，于是当即踏上西去的火车，寻找照片上的“生父”。不料，后母带来的新妹妹小米（何钦琬 饰）尾随上了车，狠心的伟一中途下车把她甩下。一路上伟一颠沛流离，在一个小镇上发现了流浪街头的小米，这对没有血缘关系的兄妹开始了瞎子摸象般的旅程。他们遇到过云游四方的马戏团，也碰到过吵吵闹闹的药贩子，就这样，他们在旅行中得到过好心人的帮助，也学会了怎么帮助别人，伟一紧闭的心扉慢慢打开。当事情的真相揭开后，伟一瞬间感到自己长大了......。本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。
因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……。许曼是个憨厚善良的胖女孩，为瘸腿丈夫吴池任劳任怨五年，却在情人节发现他假装残疾，与富家千金周玥瑶偷情。争执中，许曼与周玥瑶遭遇车祸，意外互换灵魂。重生为周玥瑶的许曼决心复仇，利用新身份揭露吴池的虚伪。。
