18 年前
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火影OVA1。Charlie Shepard自称是一名具有现代信仰的治疗师，靠Charlie微薄的收入，仅能供妻儿的吃喝。突然有一天，他的家人毫无理由的被不明身份的袭击者杀害，家人离去的痛苦和酒瘾不断困扰着他。 6个月后，查理放弃了以前的生活和他的房子，整天像一个鬼一样生活着。之后，一个名叫Sarah年轻神秘的女孩出现在镇上并找到Charlie，她是找到杀人凶手的唯一线索...。围绕妮娜，一位纽约的芭蕾舞演员展开，她与母亲——退休的芭蕾舞演员艾丽卡居住在一起，她的生活只有舞蹈以及野心勃勃的职业目标。好机会终于降临，当导演托马斯决定为新一季《天鹅湖》挑选新演员时，妮娜成为了第一候选人。不过，她还有一个竞争者，莉莉，托马斯要求舞者不仅仅能演出白天鹅的无辜与优雅，更要能演出黑天鹅的诡诈与淫荡。妮娜是完美的白天鹅而莉莉却是黑天鹅的化身，渐渐的，两位舞蹈演员的竞争与对抗进入扭曲的状态，妮娜开始鲁莽、不顾一切的探索起自己黑暗的一面，这也将毁掉她……。
