13 年前
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勤亲王（刘家辉 饰）微服南下来到广东，在机缘巧合之下遇见了劫富济贫的侠盗义士何真（汪禹 饰），此时何真刚刚盗得了一批来自官府的珠宝，意气风发，于是和勤亲王之间展开了一场财富上的较量。当地官府包围了两人所在的醉仙坊，要调查珠宝的下落，勤亲王甚至何真的本性并不坏，甚至充满了难得的正义感，只是缺乏调教，于是出面替何真解决了这个大麻烦，并且顺理成章的带走了珠宝。
何真不甘心就这样眼睁睁的看着自己的囊中之物被他人夺走，于是再次来到了醉仙坊，勤亲王派出了青楼女子翠红（惠英红 饰）同何真周旋，将后者耍的团团转。。故事发生在1961年的美国南部，早熟的女孩莱维伦（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）和奶奶拉米（派珀·劳瑞 Piper Laurie 饰）相依为命，有时候，莱维伦也会回到父亲的身边，可是这个男人暴躁的脾气的粗鲁的举动总让她遍体鳞伤。通过父亲新女友，莱维伦第一次领略了音乐带给她的奇妙感受，从此走上了追逐音乐的道路。
一次偶然中，莱维伦结识了名叫查尔斯（阿非莫·奥米拉 Afemo Omilami 饰）的黑人园丁，两人十分投缘。和男孩巴迪（科迪·汉福德 Cody Hanford 饰）在农舍躲雨时，两人初尝了禁果，莱维伦因此被父亲一顿暴打。为了筹钱购买猫王演唱会的门票，莱维伦出卖了自己的歌声，没想到换来的却是轻薄和冒犯，生活第一次向莱维伦露出了真正残酷的一面。。
