19 年前
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四个狂爱卡丁车的孩子收到了神秘的邀请，要到古老的城堡中参赛，但条件是每个人之间不仅要相互信任，更要抛弃原有的骄傲、自我甚至争强好胜……。某日，英俊帅气的青年仓桥顺吉（勝然武美 饰）和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子（愛染恭子 饰）在牙科医院邂逅。顺吉为对方的气质所吸引，久久注视，几近忘我。少顷，两人先后走进诊室，经过麻醉后，他们的意识渐渐模糊，继而仿佛进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到 一间舞厅，而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生（佐藤慶 饰）此时化身邪恶、变态的老板，对千枝子进行肆意虐待与凌辱。顺吉想尽办法，希望带千枝子离开这里。然而眼前的一切亦真亦幻，真伪难辨，仿佛一场痛入骨髓的恶梦一般……
根据日本官能作家谷崎润一郎的同名小说改编，本片系导演武智铁二第二次将该小说搬上银幕，据上一部间隔17年之久。。王明奉冰姬之命进行军火交易，但被警方监视。警方欲实施拘捕，却被王明逃脱。冰姬怀疑王明不忠，将其杀害。随后，冰姬为探员Rocky所擒，但她以美色诱惑对方，设计反杀Rocky后逃脱。重案组因案件未破遭上司责备，案件被转交特别行动组接手。Cindy心生不忿，决意私下追查冰姬下落。冰姬伏击Cindy，欲与她同归于尽，Cindy情况危急，如何脱身……。