9 年前
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拥有超级荷尔蒙的朱棣（燕王）将迷恋他的丑陋小宫女秋兰打飞，朱元璋到处寻找高人为他治疗。当朱棣去江南寻访甄半仙时，被他骚扰，半仙告诉他想找到真爱就是在宫中寻找一个胸口有红色心形胎记的人。
而宫里太子朱标早死引发大乱，朱棣无心参与争斗，下属朱能为他起草了“四步夺谋大计”，被他丢入火中。
朱棣和秋兰相撞发生身体互换，二人开始遭遇令人无法理解的痛苦。朱棣找甄半仙，也无踪迹，他只得四处游山玩水。未料此时皇兄向他行刺，秋兰舍身拦剑并向他表白，就当剑刺入她的身体之时，她居然变成绝世美人，胸口也现出了心形胎记。原来她从小得了怪病，只有见到心爱的人才能变成美女。朱棣发现自己的“超能力”慢慢消失，就在这时，皇太孙朱允炆即位，年号建文，即明惠宗。明惠宗为巩固皇权，与亲信大臣齐泰、黄子澄等密谋削藩。同时以边防为名调离燕王朱棣的精兵，欲铲除朱棣，朱棣在姚广孝的建议下以“清君侧，靖内难”的名义起兵，最后率军南下，攻占南京，史称靖难之役。后朱棣即位，可是他根本无心朝政，只想四处游玩。就在他登基之夜，秋兰神秘消失。。一名青年在梦中穿越进安南非-哥拉战争的战场，从而得以更加了解参加过这场战争的父亲。。建立已三百年的懒洋洋小镇，生活着一个能看到鬼魂的小男孩诺曼（柯蒂·斯密特-麦菲 Kodi Smit-McPhee 配音）。可是这种能力给他带来无限困扰，周围的人甚至父母姐姐都认为他是个满口胡言乱语的神经病，只有学校里同样受大家嘲笑的小胖子奈尔（Tucker Albrizzi 配音）相信并愿意和诺曼做朋友。这一天，深居简出且疯疯癫癫的普兰德叔叔（约翰·古德曼 John Goodman 配音）找到诺曼。叔叔也是个通灵者，他告诉诺曼一个重大的秘密，当年建镇之初被人们杀死的女巫鬼魂即将苏醒，届时女巫要携着恐怖的僵尸实现对镇民的诅咒。
不久，叔叔死去，而女巫注定苏醒的忌日即将到来。诺曼必须想方设法拯救他的小镇……。
