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击败吞噬融合体后，危机解除，平溪市再次回归和平。然而，时空能量异常波动情况却愈演愈烈。由于时空秩序出现混乱，导致现实世界与平行宇宙发生交错。为了守护时空秩序与宇宙和平，变形联盟必须尽快找出引起时空交错的时空歧点，消灭时空兽，将错乱的时空导回正轨。就在变形联盟忙于修正错乱时空时，茜卡与双子星汇合，带领喧哗、吵闹暗中收集高阶战士机体碎片，准备复活吞噬、铁刃、厄运三人。随着高阶战士的逐一复活，平溪市的平静生活再次被打破。茜卡等人策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动。面对新的危机和威胁，面对双重压力和挑战，变形联盟和海澄毫不退缩，全力以赴，最终击败强大敌人，守护了时空秩序与宇宙和平。。五个孩子在一间诡异的平房里避雨。遇到一位老妇人，在楼上，她给他们讲了六个恐怖的故事。。故事发生在崇艺私立高中内，曾经，学校里的剑击部名震四海，部内的四大天王更是美名远扬，然而，某日，他们竟然失踪了，这一重创让学校一蹶不振，逐渐默默无闻。 欧阳乐（李逸朗饰）是初来乍到的校园新鲜人，他加入了剑击部，并且很快就混得小有成就。欧阳逸（黎诺懿饰）是欧阳乐的哥哥，尽管他在剑击上有着极高的天赋，但却不想抢了弟弟的风头。欧阳乐为了校花郑嘉南（黄婉伶饰），和富二代朱满堂（李雨阳饰）针锋相对，然而，欧阳乐并不知道的是，哥哥亦暗恋着单纯美丽的郑嘉南。郑嘉南的好友蓝雪文（姚子羚饰）苦苦恋着朱满堂的小跟班这于龙（陈宇琛饰），对于这一切，阿龙却一无所知。。
