15 年前
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故事发生在六十年代的美国洛杉矶，汤姆（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）是一名侦探 ，一天，他去探望做神甫的弟弟德斯（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰），让汤姆没有想到的是，自己的弟弟竟然和发生在二十年前的一宗悬案有着千丝万缕的关联。在那起案件中，被害人是一名女性，而她似乎和德斯有着非常暧昧的关系。 为了证明弟弟的清白，汤姆对案件展开了调查，很快，一个名叫杰克（查尔斯·德恩 Charles Durning 饰）的男人浮出了水面。如今的杰克是一名建筑承包商，二十年前，他则是驰骋黑社会的头目。汤姆的举动引起了杰克的注意，杰克当然不会放任不管。。民国初年，在中国的北方，偏安一隅的徐家村，人们和往常一样，日子平淡无奇，无聊的人聚在一起赌博，清晨徐镜楼被一个梦惊醒，而在梦中他预见了一次死亡，本以为只是一个梦，却没想到梦也会变成现实，接着村子里接连发生稀奇古怪的事情，好奇心驱使着徐镜楼去追寻真相，而当一步步揭开真相的时候，展现在他面前的是一个颠覆了他十几年来所有认知的世界，一个个奇怪的门派，异术，在他眼前展开，将它带进一个自己从未想过的世界，本来普普通通的邻里乡亲，一个耳光身怀异术，而且争斗起来不死不...。
