14 年前
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玉红（孙黎饰）曾经是城里的按摩女，因追求安稳的生活，放弃了按摩店的工作，来到山村与老实人王富贵（贾致钢饰）同居。同村的小混混袁大壮（王萌饰）对玉红心生爱慕，趁王富贵不在家时，来到玉红住处与玉红谈情说爱，还威胁王富贵，扬言要带走玉红。 玉红在两个男人中间犹豫不决。王富贵忍受不了袁大壮的侮辱与威胁，在一个大雨倾盆的夜晚，他握着一把生锈的刀来到袁大壮家附近，伺机报复。但翌日，袁大壮被杀死，凶手却另有其人……。1927年的上海笼罩在白色恐怖之中，中共党员剑华被敌人杀害当天，他的儿子出生了。地下党负责人将其妻闵雯转移至苏区，其子托给工人顾阿根收养，起名小亮。几经波折，小亮被一官家收养。10岁那年，小亮得知自己身世，逃往上海寻找母亲。闵雯正巧也去苏北接小亮，可小亮已经不在那了。小亮流浪在街头被顾阿根找到，便带着他随难民奔向武汉，中途被炸，小亮在一伤兵帮助下到了武汉，并成为一名小八路。闵雯见到小亮，却在特殊身份不能相认。直到他们都来到延安，小亮才终于见到了日夜思念的妈妈。。