24 年前
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战争的爆发使得名为尹瑞娜（阿尔芭·洛瓦赫 Alba Rohrwacher 饰）的女子失去了赖以生存的家园，她一路颠沛流离逃亡到了柏林，整日因为非法的身份东躲西藏，担惊受怕。为了生存，什么都不会的尹瑞娜只得利用起了她唯一的资本——肉体，开始了桃色交易。
一日偶然中，尹瑞娜结识了名为凯利（文森兹·凯弗 Vinzenz Kiefer 饰）的流浪汉，异国他乡，两个同样飘摇无依的人选择了相互依靠。善良的凯利收留了伊瑞娜，两人一狗组成了一个奇怪的家庭。和凯利同居后，尹瑞娜依然经营着自己的“生意”，对于这一切，凯利并没有表示反对。然而某一天，尹瑞娜的一位客人突然死亡，看着床上毫无生气的尸体，尹瑞娜和凯利陷入了无助之中。。刚升上高中一年级的浅草绿，是个强调“设定即生命”的动画迷。虽然在素描本上描绘了各种各样的创想，却因独自行动就无法下决心的个性，而迟迟未能开始制作动画。同时，身为人气读者模特儿，被父母期待成为演员的同级生水崎燕，其实志愿成为动画师。拥有制片人气质的金森沙耶加，很快注意到了两位同级生的才能。三人为了展现脑内的“最强世界”，共同创立了映像研……。公冈崎律（长濑智也 饰）自幼便失去了父母，挣扎在社会的最底层，靠着加入黑社会才勉强能够生存下去。一场意外中，律邂逅了名为三田凛华（吉冈里帆 饰）的女子，这个单纯善良的女孩在律的脑海里留下了深深的印象。
律患上了无法治愈的绝症，他决定在临死之前见一见当年抛弃自己的母亲。然而，令律无法接受的是，母亲日向丽子（大竹忍 饰）带着儿子悟（坂口健太郎 饰）过着幸福美满的生活，压根就不记得曾经被她抛弃的律。在悟的身边，律再度遇见了凛华。凛华一直苦苦暗恋着悟，却没有勇气传达自己的心意。随着时间的推移，凛华和心中充满了痛苦和绝望的律越走越近。。
