24 年前
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远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。莉莉（Alina Freund 饰）是一个非常平凡的十岁女孩，过着和大部分同龄人一样的生活。十岁那一年，莉莉意外的得到了一本拥有魔法能力的书，书中，出现了一条小龙，这个笨拙而又蠢萌的家伙似乎是魔法书的守护神。 小龙告诉莉莉，它选择了她做自己的继任者，此时的魔法世界正在遭受邪恶女巫的侵蚀，如果无法战胜邪恶的女巫，那么莉莉和弟弟所在的现实世界也将受到波及。为了胜任这份重要而又沉重的工作，莉莉必须在99个小时之内证明自己的能力，并且战胜女巫，保护世界以及她所爱的人们。。
