10 年前
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打败熊霸之后，兔二被视为打败邪恶和维护正义的保护者而受到人们膜拜。被突如其来的声望冲昏头脑的兔二不再苦练武功，一心要行走江湖行侠仗义。某一天，兔二在河边救了玄火教的一位长老展天，结果就此陷入一场阴谋之中。
展天计划利用玄火教教主白兰守护的上古圣物青黎吸收天地精华，练就魔功，称霸武林，他欺骗兔二，并利用其内功解除了圣物封印，打伤白兰夺走青黎。被欺骗的兔二深受打击，陷入了对自己的怀疑和自责之中。随着展天魔功练成的日子逐渐临近，兔二是否能走出阴影，与伙伴们阻止展天，成为真正的英雄呢？。为了赢得“最丑女孩大赛”的奖金，士兵艾迪（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）找来了偶然在餐厅结识的服务员罗丝（莉莉·泰勒 Lili Taylor 饰），对于自己即将要经历的遭遇，罗丝一无所知。最终，艾迪不仅没能够拿到奖金，罗丝也因为众人的嘲笑和排挤而愤然离去。 良心备受谴责的艾迪找到了罗丝，一番道歉后两人重归于好。在言谈之中，艾迪和罗丝都惊讶的发现他们的身上存在着诸多的共同点，随着时间的推移，两人之间的关系越来越亲密。艾迪即将上战场了，他和罗丝约定，待他归来之时，两人再度相会。没想到，艾迪这一走就是四年。四年后，依然念想着罗丝的艾迪回到了他们相遇的那间餐厅，但一切早已物是人非。。看一群小LOLI演恐怖片。