14 年前
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讲述了平凡女孩汪兰与高冷校草苗李，在现代校园中相遇，看似平静的校园聚集了仙、龙、狐等多个种族，错综复杂的情感纠葛就此展开。。袁喆（吴佩慈 饰）一直暗恋着弟弟袁浩（彭于晏 饰）的家庭教师冯尚宁（李威 饰），然而，令姐弟两人感到震惊的是，他们发现身为一家之母的周崇兰（陈谊 饰）竟然也对冯尚宁情有独钟，袁浩又急又气索性离家出走，之后遇见了名为高苓（刘品言 饰）的美丽女孩，一段错综复杂的情缘就此展开。
多年之后，袁喆已经成为了一名男孩的母亲，在和丈夫左亚夫（陈宇凡 饰）分手之后，她回到了久违的故乡，重新见到了曾经的初恋情人冯尚宁，可是，时光的匆匆流逝让珍贵的重逢充满了物是人非的伤感，袁喆会怎样面对自己的感情呢？与此同时，冯尚宁亦站在人生的十字路口前，爱情尚未尘埃落定，他和弟弟冯尚羽（东明相 饰）之间的亲情亦需要关注与修复。。因车祸不幸丧生的导盲犬心愿未了，无法进入天堂。在神的帮助下，它借助一个男人（丰川悦司 饰）的身体返回人间，寻找自幼犬时便爱慕的女孩（井川遥 饰）。如今这个女孩已成为幼儿园的老师，男人几经探寻，终于和她邂逅，经过一段时间相处，导盲犬竟与当年的小主人共坠爱河。然而，他们的交往引起了女孩男朋友东海小次郎（泉谷しげる 饰）的嫉妒，而另一方面，导盲犬所借助的身体则来自于一个警方正在通缉的金融在逃犯。
这段奇异的恋情最终将如何结束？
本片荣获2002年亚太电影节最佳音乐奖。。