13 年前
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故事发生在名为波卡波卡的神秘魔法世界之中，公主凯美莉（赵粤 饰）拥有能够和魔法兽交流的特殊能力，某日，三只魔法兽突然暴走出逃，寻找它们的踪迹的责任自然落到了凯美莉的肩头，就这样，凯美莉来到了人间。
在人间，凯美莉遇见了美琪（赵今麦 饰）和美雪（刘黛希 饰），因为凯美莉的样貌极像两人狂热痴迷的偶像团体SNH48中的一位成员，美琪和美雪遂决定帮助凯美莉寻找魔兽。在众人的帮助下，凯美莉顺利的收复的两只魔兽，而剩下的那一只魔兽格外凶猛，居然跑到了SNH48的演唱会上“大闹天宫”，而在魔兽出逃的背后，竟然还隐藏了一个精心策划的阴谋。。刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。
忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……。
