15 年前
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故事发生在20世纪50年代的英格兰，莉迪亚（荷丽黛·格兰杰 Holliday Grainger 饰）是生活在那里的一位非常平凡的主妇，在遭到丈夫的无情抛弃后，莉迪亚无奈之下和儿子查理开始了相依为命的拮据生活。因为家庭的原因，查理在学校里饱受欺凌，母子两人生活屡屡走入绝境。 正当两人最绝望的时候，一位名为简（安娜·帕奎因 Anna Paquin 饰）的女医生搬到了莉迪亚家隔壁。简温柔而又善良，她不仅治好了查理的伤，还在莉迪亚和查理险些遭遇流落街头的命运的时候向两人敞开了家里的大门。就这样，莉迪亚住进了简的家，随着时间的推移，两人之间产生了别样的感情，与此同时，有关两人的流言蜚语在小小的村庄里疯狂的传播着。。故事发生在新年来临之夜，传说每年的这个夜晚，死神就会来到人间挑选一个罪孽深重的人来驾驶他的马车。这次被选到的是个抛妻弃子又嗜酒如命的流浪汉，在流浪汉由于自己的作风问题而即将被夺走生命时，一个孱弱的修女用基督之爱拯救了他。吉米·摩根斯（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 饰）是一个左脸颊长着心形胎记的年轻人，他生活在混乱颓废的伦敦东区，抢劫偷盗，帮派火并，从无安宁时刻。吉米热衷拍一些丑陋、罪恶的照片，仿佛业已习惯这个没有希望的世界。然而对他来说，最卑微的平静也遥不可及。母亲和好友AJ（Noel Clarke 饰）的意外身亡给了吉米莫大的打击，从此他一闭上眼，就会看到一个陌生人的身影。他与这个如同魔鬼的男人签订交易，男人帮吉米除去脸上的胎记，而吉米也在魔鬼的怂恿下恣意释放潜藏心底的狂暴与残忍…… 本片荣获2010年葡萄牙奇幻电影节最佳男主角（Jim Sturgess）、最佳导演和最佳影片奖。。