12 年前
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《Beast Machines: Transformers》延续了前作《Beast Wars》的故事。Maximals在击败Predacons后返回Cybertron，却发现家园被Megatron统治，所有居民的火种（sparks）都被囚禁。Optimus Primal、Cheetor、Blackarachnia和Rattrap被迫变回兽形态，并失去了大部分记忆。他们在地下发现了Oracle超级计算机，获得了新的科技有机体形态。Maximals必须解放被囚禁的火种，揭开同伴Silverbolt和Rhinox的命运，并恢复Cybertron的有机生命。。年近三十的管浩事业一事无成，一份说是靠近梦想的职业，与好友隔三差五的把酒言欢，虽然有诸多不顺，但慢慢的他与好友一样似乎也习惯了这样的生活。直到遇见了儿时的伙伴、初恋情人，看见他们风光无限，使得管浩再也按耐不住。为了梦想，为了成功他决定铤而走险。。民国初年，边城外的曹家堡遭悍匪葛七的袭击，如不以千两黄金交换人质，就将人质杀光。警骑队长铁君石一心剿匪，却与保安总对队长毛子云发生了冲突。消失了十年从重又现身的匪首姚方、北洋政府的侦探等人此时也云集边城……
战乱中，同时爱上了铁君石的三个女人：绸缎庄掌柜苏锦华、女侠关家燕、农家姑娘魏小兰，又与身边的男人纠缠着恩恩怨怨……。
