22 年前
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美丽的女孩素妍（朴敏英 饰）多年来一直为幽闭恐惧症所困扰，只要待在密闭的空间里，她就会感受到莫大的压抑与恐怖。好在可爱顽皮的小动物抚慰了她脆弱的心灵，如今的素妍在一家宠物店担任动物化妆师，生活平淡而快乐。但是她的生活很快被一场意外所打破，她的一名客人在离开不久后便死在电梯内，素妍只得暂时帮她照料宠物猫小布。也就从这一刻起，她经常能够看到面容阴森、无处不在的短发小女孩。她的精神几近崩溃，而怪事却愈演愈烈，最终连她的好朋友宝姬也无端惨死。
素妍隐约感到迄今所发生的一切恐怖事件，都与神秘的小布有关……。妙莲将患有智力障碍的儿子阿辉留在庙街，自己远赴加拿大结婚。在庙街，是善良的阿炳一家人精心照料着阿辉。雯雯暗恋阿炳多时，然而阿炳的心却系在另一名女子身上，这让雯雯感到十分伤心。
某日，一场意外让医生发现了生长在阿辉脑中的肿瘤，将其切除，哪知道没有了肿瘤，阿辉竟然获得了能够预知未来的能力，一时之间在庙街炙手可热。妙莲回来了，然而阿辉的心中怨恨母亲当年抛弃自己，对母亲十分冷淡诸多刁难。与此同时，阿辉得知自己将在不久之后打回原形，在雯雯和妙莲的支持和鼓励之下，阿辉接受了这一事实，并和不离不弃的母亲化解了恩怨。。十六世纪，卡克斯砍领袖坦那马左为捍卫地区自由领导了当地的人民起义，被诬陷杀人遭捕，方济教会的牧师为营救他四处奔走，想把他引渡到西班牙接受公正的审判。唐迈格尔的女儿艾丽莎决定帮助他们，为其证明父亲才是杀害了自己丈夫的凶手。唐迈格尔得知坦那马左将被引渡到西班牙接受审判，决定去城里。在途中遭遇了种种危险事件，最终艾丽莎在西班牙国王面前说出实情，奴隶制度也在不久后在此区域废除。。
