8 年前
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眼镜蛇（岩田刚典饰）、大和（铃木伸之饰）和阿登（町田启太饰）是从小一起长大的好朋友，头脑灵光的阿登能够考入大学，是除了打架之外一无所长的眼镜蛇和大和最大的期望。某天，悲剧突然降临在阿登身上。为了迎接阿登归来，两位好友成立了名为山王联合会的组织。不久后，山王联合会便与White Rascals、鬼邪高中、RUDE BOYS、达磨一家等不良少年团伙并驾齐驱，名噪一时。他们彼此间实力均衡，其所在区域则以5个组织的首字母合并命名为SWORD区。然而这个平衡被突然归来的阿登所打破。 此前该地区有一个没落的组织家村会，阿登加入该组织成为至关重要的军师。他策划让山王联合会加入自家旗下，由此引起了连绵的纷争……。薇吉妮亚(布鲁克亚当斯)与老公(杰夫海恩嘉)为了想生个孩子，用尽了一切办法，在求教过一位专门治疗不孕症的专家(詹姆斯凯伦)后，最后终于如愿以偿地成功受孕。 原本满心期待当妈妈的薇吉妮亚，却发现自己的身体起了不该发生的诡异变化，当夫妻俩发现这个尚未出生的孩子竟是项疯狂实验的成果时，却为时已晚，薇吉妮亚腹中的「胎儿」已成了两人无法摆脱的恶梦…。
