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故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。。随着第二季开始，正当Elsbeth Tascioni开始适应她在纽约的新生活和职业生涯时，她在芝加哥犯下的错误再次开始困扰她。分局刚从去年的不愉快中恢复过来，又被一位爱管闲事的新任副警监进行了重组，Blanke警官和Wagner警监因此也面临着各自的挑战。与此同时，团队在与那些自以为可以逍遥法外的人交锋之余，见识了纽约精英阶层更为奇怪的一面。。周伟进城打工，房东大妈不幸病逝，好心帮忙的周伟被其女儿梅琳误解赶了出去，周伟只好露宿楼顶。梅琳是位京剧演员，与丈夫离异、事业不顺、生活坎坷，使她为人刻薄，但她对生活仍然充满希望。在楼顶周伟的帐蓬里她无意中读了周伟的日记，消除了对他的误会。周伟在朋友的帮助下，作起玻璃器皿的生意，梅琳热心的帮助周伟，她那种成熟女性特有的温柔和细腻深深地打动了周伟。由于年龄、性格的差异，两人之间经常发生矛盾，但每次都会从中迸出爱的火花，最终他们走到了一起。。
