13 年前
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1925年，江南金鼓镇，族长秦瀚璋的次子秦川因帮共产党周一平招来军阀秦大榜的围剿，秦家家道中落。秦川、秦岭这对性格相左的兄弟俩背井离乡逃往广州。在周一平的帮助下，兄弟俩考上了黄埔军校。秦川受周一平共产主义思想启蒙，又经平叛和北伐的历练，成为了优秀的军人，他与进入国民党政治核心层工作的秦岭产生主义之争。“四一二”后，秦岭奉命杀了周一平，至此兄弟俩分道扬镳。秦川为了保护周一平身怀六甲的妻子，与她假扮夫妻，在金鼓镇秘密建立农会贫协，组织抗捐交农，赢得了百姓的拥护，也承受着恋人夏丹的误解。秦川发动起义，率先分自家土地，开展了土地革命，建立了苏维埃政权，遭到秦岭疯狂的绞杀。秦川浴血奋战掩护了中央红军，彻底粉碎了秦岭的围剿。。作为人体化妆师的敏秀（谢欣颖 饰）早已见过无数的人体，为死者化妆，送他们最后一程，让死者的家属得到心灵的慰藉，是敏秀工作的意义。但这次横在敏秀面前的是她的高中老师陈庭（隋棠 饰）。自己身边的人以一个冰冷的姿态出现让敏秀的内心出现波动，过去的记忆也伴随着而来。而陈庭的未婚夫，作为精神科医生的聂城夫（吴中天 饰）对于陈庭的死抱着深深的痛苦，希望借由敏秀来了解他所不知道的陈庭的过去。参与这趟回忆之旅的还有刑警郭咏明（张睿家 饰），他认为陈庭的死不是认定的那么简单。随着三人接触的加深，三人间的关系发生了微妙的变化，原来所有的故事才刚刚开始……
本片获得第十三届台北电影节最佳女演员（谢新颖）。。
